Creatie klanten

• 11/27/2021
• 2 minutes to read

Via het Rolcentrum > Klanten kunt u nieuwe klanten aanmaken en bestaande klanten wijzigen of verwijderen.

Werkwijze

1. Vul de verschillende velden in:

Tabblad Algemeen

Veld	Omschrijving
Nr.	BoCount Dynamics stelt hier automatisch het eerstvolgende nummer van de klantennummerreeks voor.
Naam	Bevat de naam van de klant.
Adres, Adres 2, Postcode, Plaats, Land-/regiocode	Bevat de adresgegevens van de klant.
Taal	Bevat de taal van de klant.
Valutacode	Deze mag leeg zijn in geval van EURO.
Zoeknaam	Bij het gebruik van een klant op verkoopfacturen, financiële of diverse dagboeken kan u een klant zoeken op nummer, naam of zoeknaam.
Saldo (LV)	Op dit veld kunt u doorklikken naar de historiek van de klant.
Kredietlimiet (LV)	Hiermee wordt het maximale bedrag opgegeven waarmee de klant het betaalsaldo mag overschrijven voordat een waarschuwing wordt verzonden.
Grootboekrekening	Op dit veld kunt u instellen welke grootboekrekening(en) standaard moet(en) worden voorgesteld bij het inboeken van een verkoopfactuur. Hier kan één rekening ingevuld worden of er worden verschillende rekeningen opgegeven door gebruik te maken van de standaard klantenverkoopcodes via de tab Navigeren (zie Periodieke verkoopfacturen).
Betalingsconditie	Dit bepaalt hoe de vervaldatum en de eventuele vervaldatum van de contantkorting wordt berekend.
Aanmaningsconditie	Dit bepaalt op welke manier aanmaningen worden verstuurd naar de klant.
Ondernemingsnummer	Mag enkel worden ingevuld in het geval van binnenlandse klanten.
Btw-nummer	Mag enkel worden ingevuld in het geval van buitenlandse klanten.
Btw-plichtig	Aangevinkt indien de klant btw-plichtig is.
Klantboekingsgroep	Dit bepaalt op welke rekeningen er geboekt wordt bij het gebruik van deze klant, bijvoorbeeld welke de klantenrekening is of op welke rekening verleende contantkorting moet geboekt worden.
Geblokkeerd	Mogelijkheid om de klant te blokkeren voor verzending, factuur of alle.
Gewijzigd op	De datum waarop de laatste wijziging werd aangebracht op deze klantenkaart.

Tabblad Communicatie

Bevat de contactgegevens van de klant zoals het telefoonnummer, GSM, Fax, E-mail, Homepage, …

2. Via Tab Acties > Groep Functies > Ondernemings-/Btw-nummer in het lint bovenaan kunt u het ondernemings- of btw-nummer verifiëren, de jaarrekeningen van de klant online raadplegen via de website van de Nationale Bank van België, de klant raadplegen op de Trends Top-website, de corresponderende publicaties in het Belgisch Staatsblad consulteren en de klant raadplegen op de website van de Kruispuntbank.

3. Via het infoblok Companyweb kunt u de naam en adresgegevens automatisch laten invullen op basis van de landcode en het btw- of ondernemingsnummer. Nadat deze 2 velden zijn ingevuld, klikt u op Vernieuwen (de gegevens worden ingevuld in het infoblok) en via Opslaan komen de gegevens op de klantenkaart.

4. Op het infoblok Klantdetails ziet u enkele belangrijke gegevens en kerncijfers over uw klanten. Bijvoorbeeld betalingsgedrag. Deze geeft het gemiddeld aantal dagen weer waarop de klant facturen betaalt.