Elektronische facturatie
In BoCount Dynamics bestaat de mogelijkheid om verkoopfacturen en -creditnota’s elektronisch te versturen naar de klant.
E-mailaccounts
Onder de E-mailaccounts, die u kan terugvinden via de Zoek, kan u instellen vanuit welke mailbox de verkoopfacturen verstuurd mogen worden. U kiest hiervoor in het lint voor Tab Nieuw > Een e-mailaccount toevoegen.
In de wizard kan u kiezen via welke manier u de mails wenst te verzenden.
| Parameter | Omschrijving |
|---|---|
| Microsoft 365 | De mails worden verstuurd vanuit een gedeelde mailbox. |
| Huidige gebruiker | De mails worden verstuurd vanuit het mailadres van de ingelogde gebruiker. |
| SMTP | De mails worden verstuurd via het SMTP-protocol. |
Na het instellen van de mailbox, kan u onder Tab Navigeren > E-mailscenario's gaan bepalen in welk geval welke mailbox gebruikt wordt.
In de lijst die verschijnt, kiest u de gewenste mailbox en kan u via de Knop Scenario's toewijzen gaan kiezen welk scenario u aan de mailbox wilt koppelen.
Instellingen op klantenkaart
Op de klantenkaart kan u onder het Tabblad Algemeen via het Verzendprofiel van document gaan instellen op welke manier de klant zijn facturen wenst te ontvangen. Hierbij kan u kiezen voor peppol, indien geactiveerd, mail of print.
Indien u koos voor de optie mail, dan kan u onder Tab Klant > Documentlay-outs de mailadressen van de klant gaan instellen.
In het scherm dat opent, kan u in het lint klikken op de knop Kopiëren uit rapportselectie om alle standaardrapporten standaard op het scherm aan te vullen. Hierdoor wordt het aanvullen vereenvoudigd. In het lint kan u ook kiezen om het e-mailadres, CC e-mailadres of BCC e-mailadres op te vullen met het e-mailadres ingesteld op de contactkaart. In de lijst kan u nu onder de kolommen Naar E-mail verzenden, CC, en BCC instellen naar welke mailbox de mail verstuurd mag worden.
Verzenden
Bij het afdrukken van de geboekte verkoopfacturen bestaat de optie Verzenden. Hierbij gaat BoCount Dynamics afhankelijk van de instellingen op de klant de verkoopfactuur mailen of afdrukken.
In het geval van verzending via e-mail, wordt voor het invullen van het onderwerp en de body van de e-mail gebruikt gemaakt van de mailsjablonen FACTUURBODY en FACTUURSUBJECT.
Zie ook
Individuele verkoopfacturen
Periodieke verkoopfacturen
Vaste teksten
Documentteksten
peppol
