Historiek klanten
Ga naar historiek klanten via het Rolcentrum > Tab Historiek > Historiek klanten en gebruik de knop Ga naar om de klant te bepalen of ga via het Rolcentrum > Klanten > Tab Proces > Historiek klanten. U kan op de klantenkaart ook steeds doorklikken op Saldo (LV) om op de historiek terecht te komen.
Bovenaan dit scherm kunnen een aantal filters geplaatst worden:
| Filter | Omschrijving |
|---|---|
| Openstaande | Hiermee bepaalt u of u alle posten wilt zien of enkel de openstaande. |
| Boekingsdatum | Hiermee toont u die posten met een datum tussen de opgegeven data. |
| Bedrag | Hiermee toont u die posten waarvan het bedrag tussen de opgegeven waarden valt. |
| Op datum | Hiermee toont u de posten op die welbepaalde datum. |
In het lint zijn verschillende knoppen beschikbaar:
| Knop | Omschrijving |
|---|---|
| Vereffening voorstellen, Alles selecteren, alles deselecteren, boeken, Vereffening posten ongedaan maken | Deze knoppen dienen voor het uitvoeren of ongedaan maken van vereffeningen. Via de knop Vereffening voorstellen wordt gezocht op identieke bedragen in plus en in min. Openstaande posten kunnen ook manueel aangevinkt worden via de kolom Selectie. Indien u wenst alle openstaande posten te selecteren, kan u klikken op Alles Selecteren. Hierbij wordt bij elke openstaande post de kolom Selectie automatisch aangevinkt. Indien akkoord met het voorstel of de manueel geselecteerde lijnen, kan gekozen worden voor Boeken. Dit is een snellere manier dan via een divers. Achter de schermen wordt er echter eveneens in een divers dagboek geboekt. Dat dagboek is gespecifieerd bij bedrijfsinstellingen in de velden Dagboeksjabloon voor vereffening en Dagboekbatch voor vereffening. Let erop dat er een nummerreeks aan dit dagboek gekoppeld is. Als het saldo van alle geselecteerde posten (rechts onderaan weergegeven) niet nul is, laat BoCount Dynamics de grootste post voor een stuk open staan. Indien de selectie niet correct is kan die eenvoudig ongedaan gemaakt worden via Alles deselecteren. Indien een vereffening werd geboekt, kan deze ongedaan gemaakt worden door het vinkje Openstaande uit te vinken, de gewenste lijnen te selecteren en te kiezen voor Vereffening posten ongedaan maken. |
| Navigeren | Via deze knop kunnen alle boekingen geraadpleegd worden die met de geselecteerde post te maken hebben (zie Navigeren). |
| Afbeelding | Klik hier om een eventueel gescand document gaan raadplegen. Aan de hand van de kolom Afbeelding uiterst rechts ziet u meteen of er een gescand document aanwezig is. |
| Opmerkingen | Via opmerkingen kan een gebruiker een opmerking toevoegen aan een specifieke lijn. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van het infoblok Notities voor extra informatie. |
| Aanmaningen | Raadpleeg de aanmaningen voor de geselecteerde klantenpost. |
| Afdrukken | Via deze knop drukt u de klantenhistoriek af, rekening houdend met de geplaatste filters. |
| Vorige/volgende | Via deze knoppen kan snel en zonder dit scherm te verlaten naar de vorige of volgende klant genavigeerd worden. |
Op dit scherm kunt u de documentdatum, vervaldatum en omschrijving van een factuur/creditnota nog gaan wijzigen.
