Periodieke inkoopfacturen
Facturen die vaker terugkeren kunnen gemaakt worden aan de hand van periodieke facturen, vb.: voor huur van gebouwen.
Standaard inkoopcodes instellen
Standaard inkoopcodes worden gedefinieerd via het zoekvenster > Doorlopende inkoopregels. Elke standaard inkoopregel heeft een code en een omschrijving. Onder de standaard inkoopcode kunnen één of meerdere lijnen gekoppeld worden.
Beschikbare velden:
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Soort | Rekeningsoort, keuze uit: grootboekrekening, artikel, vast activum of toeslag (artikel). |
| Nr. | Nummer afhankelijk van de gekozen soort. |
| Btw-productboekingsgroep | Code van de gewenste btw-productboekingsgroep. |
| Btw-bedrijfsboekingsgroep | Code van de gewenste btw-bedrijfsboekingsgroep. |
| Omschrijving | Omschrijving die wordt overgenomen op de inkoopfactuur. Verschillende % kunnen gebruikt worden.
|
| Aantal | Bevat het bedrag excl. btw voor deze regel. |
| Nummerplaat | Mogelijkheid om een nummerplaat toe te voegen. |
| Niet-aftrekbare btw % | Dit bepaalt welk niet-aftrekbaar btw-percentage er wordt voorgesteld bij het inboeken van inkoopfacturen. Dit kan ook ingesteld worden bij de leveranciers, de dagboeken en de nummerplaten. De nummerplaat primeert op het dagboek, het dagboek primeert op de leverancier en de leverancier primeert op de grootboekrekening.s |
| Veld fiche 281.50 | Hiermee bepaalt u het type inkomsten indien deze verrichting van toepassing is voor fiche 281.50. |
| Voordeel van alle aard | Afhankelijk van het type inkomst moet u hier één of meerdere voordelen van alle aard op geven. Meerdere voordelen geeft u in gescheiden door een + (vb.: A+Z+F staat voor Lening + Diversen + Voertuig). |
Standaard inkoopcodes toewijzen aan leveranciers
Nadat de standaard inkoopcodes zijn aangemaakt, worden die aan de leveranciers gelinkt waarvoor van toepassing. Ga via het Rolcentrum > Leveranciers > Tab Navigeren > Groep Inkoop > Periodieke inkoopregels en voeg op de geselecteerde leverancier de gewenste inkoopcodes toe.
Hiermee is het mogelijk om per soort document te gaan bepalen of de regels handmatig, automatisch of na vragen moeten worden toegevoegd.
Std. inkoopcodes bewaren vanop een inkoopfactuur
Een andere manier om std. inkoopcodes te bewaren, is door deze te bewaren vanop de aangemaakte inkoopfactuur. Hiervoor dient u eerst de gewenste regels toe te voegen aan de inkoopfactuur. Daarna gaat u in het lint naar Tab Proces Periodieke inkoopregels opslaan.
Wanneer u via deze methode werkt en gebruik maakt van nummerplaten, dient u er rekening mee te houden dat de nummerplaten ingesteld op de regels niet mee worden overgenomen in de std. inkoopcodes. Deze zal u manueel moeten toevoegen in de bewaarde code.
Std. inkoopcodes ophalen op een factuur
Wenst u de bewaarde std. inkoopcodes toe te voegen aan de inkoopfactuur, dan gaat u naar Tab Acties > Groep Functies > Periodieke inkoopregels ophalen.
