Document bestemmelingen

12/2/2025
2 minutes to read

Vanaf de klanten- of leverancierskaart kunnen de Document bestemmelingen worden ingesteld.

Velden

Veldnaam	Omschrijving
Soort	Soort van de bestemmeling: Aan, Cc of Bcc.
Soort opzoeken	Duidt aan hoe het e-mailadres moet worden bepaald. Dit kan Vast, Opzoeken of Veld zijn. Bij Vast wordt het e-mailadres opgegeven in het veld E-mail. Bij Veld wordt het e-mailadres opgezocht uit een veld in de tabel van het document. Bij Opzoeken wordt het e-mailadres opgezocht in een veld van de tabelrelatie van een veld van de tabel.
Veldnr.	Bij Veld wordt hierin het veldnummer opgegeven waarin het e-mailadres moet worden opgehaald. Bij Opzoeken wordt hierin het veldnummer opgegeven dat een tabelrelatie heeft naar een andere tabel, waarin het e-mailadres moet worden opgezocht.
Veldnr. gerelateerde tabel	Bij Opzoeken wordt hierin het veldnummer opgegeven van de gerelateerde tabel waarin het e-mailadres moet worden opgezocht.
E-mail	Bij Vast wordt hierin het e-mailadres opgegeven. Bij selecteeruit contacten wordt hierin het e-mailadres van de geselecteerde contact(en) weergegeven. Via de assistedit knop kunnen die contacten worden opgevraagd.

Acties

Actie	Omschrijving
Selecteer uit contacten	Selecteer het e-mailadres uit de lijst van contacten.
Voorwaarden	Stel voorwaarden in op het toevoegen van de bestemmeling.
Rapportselecties toewijzen	Stel in voor welke rapportselecties de bestemmeling dient gebruikt te worden.
Rapportgroepen toewijzen	Wijs rapportgroepen toe aan de geselecteerde bestemmeling(en). Hiermee kunnen snel meerdere gerelateerde rapportselecties tegelijk worden toegewezen.
Rapportselectiedomeinen toewijzen	Wijs alle rapporten van een domein toe aan de geselecteerde bestemmeling(en). Hierbij worden alle rapporten behorend tot het geselecteerde domein toegewezen.
Kopieer van document lay-outs	Kopieer de e-mailadressen vanuit de document lay-outs van de klant/leverancier. Hierbij worden de e-mailadressen niet verwijderd uit de document lay-outs.
Verplaats van document lay-outs	Verplaats de e-mailadressen vanuit de document lay-outs van deze klant/leverancier. Hierbij worden de e-mailadressen verwijderd uit de document lay-outs. Document lay-outs zonder e-mailadressen of aangepaste lay-outs worden verwijderd.

Voorwaarden

Veldnaam	Omschrijving
Rapportselectie	Rapportselectie waarvoor de voorwaarde van toepassing is.
Voorwaarde	Voorwaarde waaraan de record moet voldoen voor het toevoegen van de bestemmeling.

Enkel indien het record van de rapportselectie aan deze voorwaarden voldoet, dan wordt de bestemmeling ingevoegd.

Rapportgroepen

Naast het toewijzen van individuele rapportselecties aan bestemmelingen, kunnen ook rapportgroepen worden toegewezen. Rapportgroepen groeperen meerdere gerelateerde rapportselecties samen, waardoor het eenvoudiger wordt om bestemmelingen voor meerdere rapporttypen tegelijk in te stellen.

Rapportgroepen toewijzen

Via de actie Rapportgroepen toewijzen kunnen snel meerdere rapportgroepen aan geselecteerde bestemmelingen worden toegewezen. Dit bespaart tijd bij het instellen van e-mailbestemmelingen voor klanten of leveranciers die meerdere soorten documenten ontvangen.

Wanneer een rapportgroep aan een bestemmeling is toegewezen, zal die bestemmeling automatisch e-mails ontvangen voor alle rapportselecties die tot die groep behoren, inclusief nieuwe rapportselecties die later aan die groep worden toegevoegd.

Domeinen

Elk rapport behoort tot een domein dat aangeeft in welk functioneel gebied het rapport wordt gebruikt. Het domein wordt automatisch bepaald op basis van de rapportselectie en is zichtbaar in de E-mail Configuratie.

De beschikbare domeinen:

Sales: Verkoopgerelateerde rapporten
Purchases: Inkoopgerelateerde rapporten
Bank: Bankgerelateerde rapporten
Reminder: Aanmaningen en rentefacturen
VAT: BTW-gerelateerde rapporten
Inventory: Voorraadgerelateerde rapporten
Service: Servicegerelateerde rapporten
Job: Projectgerelateerde rapporten
Warehouse: Magazijngerelateerde rapporten
Other: Overige rapporten

Het domein helpt bij het identificeren van het functionele gebied waartoe een rapport behoort en wordt gebruikt in de e-mail configuratie om de juiste groep en bestemmelingen te bepalen.

Domeinen toewijzen

Via de actie Rapportselectiedomeinen toewijzen kunnen snel meerdere domeinen aan geselecteerde bestemmelingen worden toegewezen. Dit bespaart tijd bij het instellen van e-mailbestemmelingen voor klanten of leveranciers die meerdere soorten documenten ontvangen. Hierbij worden alle rapporten behorend tot het domein toegewezen aan de geselecteerde bestemmeling(en).