Werken met informatie
Navigeren
Het venster Navigeren is bedoeld als hulpmiddel bij de analyse van bedrijfscijfers in de hele database. Dit venster is toegankelijk vanuit alle tabelvensters waarin geboekte posten worden weergegeven. Het is ook toegankelijk vanuit de map onder het menu Historiek voor elke module.
U kunt het venster Navigeren gebruiken om contextafhankelijke zoekacties uit te voeren. De weergegeven informatie heeft betrekking op de regel waarvoor u het venster hebt geopend. U krijgt een overzicht van alle posten (soorten en aantal) met een bepaald documentnummer en/of boekingsdatum. Zo kan u snel opzoeken welke posten betrekking hebben op een bepaalde transactie. Bijvoorbeeld bij het boeken van een order of een factuur kan nagegaan worden welke posten allemaal zijn geregistreerd tijdens dergelijke transactie.
Hierbij kunt u vertrekken vanaf een leeg scherm (module Historiek) waarbij u het documentnummer invult, of u kunt vertrekken van het scherm waarop de geboekte posten staan (klantenposten, geboekte documenten, ...). Dan is het documentnummer en de boekingsdatum van de geselecteerde post meteen ingevuld en moet u alleen nog op de knop Navigeren klikken.
Er zijn drie zoekopties:
- Zoeken op document: hier kan het documentnummer en de boekingsdatum ingevuld worden.
- Zoeken op zakelijke contactpersoon: hierop kan de informatie die de externe partij (vb.: leverancier) aan het document gaf, ingevuld worden. Vb.: zo kan u zoeken naar een document met externe referentie (factuurnummer van de leverancier).
- Bedrijfssoort: klant of leverancier (of blanco laten);
- Bedrijfsnr.: nummer van de klant of leverancier;
- Documentnr.: externe referentie die de klant of leverancier gaf aan een document.
- Zoek volgens artikelverwijzing: hiermee kunt u de artikels traceren aan de hand van lotnummer of serienummer.
Na het invullen van bovenstaande informatie, klikt u op de knop Zoeken. In de gevonden regels die daaronder getoond worden, vindt u de informatie over alle posten en geboekte documenten die met het boeken of registreren van het document te maken hebben. Elke soort post of geboekt document wordt getoond met het aantal geboekte posten. Men kan een regel aanduiden en klikken op de knop Tonen om de post in kwestie te tonen.
Rapporten
BoCount Dynamics bevat een aantal standaardrapporten voor specifieke bedrijfsprocessen. Wanneer u een rapport hebt geselecteerd, verschijnt er een aanvraagformulier voor rapporten. Hierin kunt u aangeven welke gegevens u in het rapport wilt opnemen en hoe.
Aanvraagformulieren bevatten doorgaans twee tabbladen. Op het eerste tabblad “Opties” vindt u verschillende instellingsvelden met relevante opties voor de indeling van het rapport. Op het tweede tabblad, dat de naam draagt van de tabel waaruit de gegevens afkomstig zijn, kunt u filters instellen om te bepalen welke velden u wilt opnemen.
Op verschillende rapporten is het mogelijk om de taal waarin het rapport wordt afgedrukt te bepalen. Beschikbare talen zijn Nederlands, Frans en Engels. Deze optie is beschikbaar voor volgende afdrukken:
- Historiek grootboekrekeningen,
- Balans grootboekrekeningen,
- Verkoopdagboek,
- Inkoopdagboek,
- Financieel dagboek,
- Diversendagboek,
- Jaarrekening,
- Commentaar jaarrekening,
- Balans actief/passief,
- Resultatenrekening,
- Fiscale en kostenbeperking,
- Btw-aangifte,
- IC-listing,
- Jaarlisting,
- Afschrijvingstabel.
Deze afdrukken zijn terug te vinden via het rolcentrum van BoCount Dynamics (BD CUST). De meeste afdrukken zijn terug te vinden onder de Rapporten-knop. De Btw-aangifte, IC-Listing en jaarlisting zijn terug te vinden onder de knop Aangiftes > Aangiftes. Als laatste kan de afschrijvingstabel worden teruggevonden onder de knop Varia > Afschrijvingen > Rapportering.
Wanneer u de inhoud voor het rapport hebt opgegeven, kunt u dit rapport verwerken:
- U kunt het rapport naar de printer sturen door op Afdrukken te klikken.
- U kunt het rapport onmiddellijk op slaan door te klikken op Verzenden naar... en te openen als PDF, Word of Excel.
- U kunt het rapport bekijken in het venster Afdrukvoorbeeld door op Voorbeeld te klikken.
Zie ook
BoCount Dynamics Modern Client
De verschillende schermen
Personaliseren, customiseren en ontwerpen
Zoeken, Sorteren en filteren
Informatie invoeren, bewerken en verwijderen
Inleiding ERP: eenvoudig in- & verkoopproces
