Personaliseren, customiseren en ontwerpen
Het is belangrijk om de schermen voor uzelf of voor uw rol te kunnen aanpassen zodat belangrijke functionaliteit steeds zichtbaar is, en omgekeerd overbodige informatie voor uw rol te kunnen verbergen.
De aanpassingen kunnen steeds voor uzelf gebeuren, we spreken dan van Personaliseren.
De aanpassingen kunnen ook voor iedereen met dezelfde rol gebeuren, we spreken dan van Customiseren.
De aanpassingen kunnen ook voor iedereen gebeuren op basis van een extensie, we spreken dan van Ontwerpen. Ontwerpen valt buiten de scope van deze handleiding.
Personaliseren
U kunt de personalisatie van de schermen starten via de knop Instellingen > Personaliseren. Klik op Gereed rechtsboven om de aanpassingen voor jezelf te bewaren.
TIP
Klik, samen met de Ctrl-toets ingedrukt, om doorheen de toepassing te navigeren en meerdere pagina's ineens te personaliseren.
Rolcentrum
Om te bepalen welke onderdelen er op de startpagina staan, kunt u de pagina aanpassen via de knop Instellingen > Personaliseren. U krijgt dan onderstaand venster te zien waarbij men onderdelen kan verbergen en weergeven via het rode driehoekje. U kan ook eenvoudig onderdelen verplaatsen door items te verslepen.
Deze onderdelen zijn zowel:
- Acties in de menu-structuur
- Bladwijzers
- Activiteiten en KPI's
Lijstschermen
Welke kolommen, infoblokken en acties worden getoond, kan worden bepaald door te klikken op Instellingen > Personaliseren.
Kolommen
U kan velden (kolommen) toevoegen door deze uit de keuzelijst rechts te slepen op de gewenste plaats in de lijst. Klik eerst op Meer en +Veld indien deze lijst rechts niet zichtbaar is.
U kan kolommen verbergen door de gewenste kolom aan te klikken en via het rode driehoekje de actie Verbergen te selecteren.
U kan kolommen verplaatsen door deze eenvoudig te verplaatsen in de lijstweergave.
U kan via het rode driehoekje op de kolom ook het bevroren deelvenster instellen. Dit laat toe om bij horizontaal scrollen in de lijst één of meerdere kolom steeds zichtbaar te houden.
TIP
Het instellen van het bevroren deelvenster is handig bij de lijnen van de documentschermen (verkooporder, ...). Zo kunnen de kolommen met Nr. en Omschrijving steeds zichtbaar blijven.
Infoblokken
Analoog zoals kolommen kan u infoblokken weergeven, verbergen of verplaatsen via het rode driehoekje rechtsboven de infoblok. Indien de infoblok meerdere velden bevat, kunnen ook individuele velden worden aangepast.
Acties
Analoog zoals kolommen kan u acties weergeven, verbergen of verplaatsen via het rode driehoekje rechtsboven de actie.
Kaartschermen
Welke velden, infoblokken en acties worden getoond, kan worden bepaald door te klikken op Instellingen > Personaliseren.
Velden
U kan velden toevoegen door deze uit de keuzelijst rechts te slepen op de gewenste plaats in de kaartweergave. Klik eerst op Meer en +Veld indien deze lijst rechts niet zichtbaar is.
U kan velden verbergen door de gewenste veld aan te klikken en via het rode driehoekje de actie Verbergen te selecteren.
U kan velden verplaatsen door deze eenvoudig te verplaatsen in de kaartweergave.
U kan via het rode driehoekje op het veld ook de belangrijkheid instellen:
- Weergeven wanneer samengevouwen: velden worden weergegeven, zelfs wanneer tabblad is dichtgeklapt.
- Altijd weergeven: deze velden zijn standaard zichtbaar binnen het tabblad.
- Weergeven onder "Meer tonen": additionele velden zijn enkel zichtbaar wanneer men op het tabblad "Meer tonen" aanklikt. Deze velden gebruikt men sporadisch, maar moeten standaard niet zichtbaar zijn, zodat geen plaats op het scherm wordt verloren.
U kan via het rode driehoekje op het veld ook velden uitsluiten of opnemen in snelinvoer. Navigatie doorheen de velden dan met volgende sneltoetsen.
| Sneltoets | Omschrijving |
|---|---|
| Enter | Volgend bewerkbaar veld waarvoor Snelinvoer is ingesteld |
| Tab | Volgend veld |
| Shift+Tab | Vorig veld |
Infoblokken
Analoog zoals velden kan u infoblokken weergeven, verbergen of verplaatsen via het rode driehoekje rechtsboven de infoblok. Indien de infoblok meerdere velden bevat, kunnen ook individuele velden worden aangepast.
Acties
Analoog zoals velden kan u acties weergeven, verbergen of verplaatsen via het rode driehoekje rechtsboven de actie.
Customiseren
U kunt de customisatie van de schermen starten via Tell me (Alt+Q) > Profielen (rollen). Selecteer het profiel dat je wenst aan te passen en kies de actie Pagina's aanpassen. Er opent zich een nieuw tabblad in de browser met als querystring ?customize&profile=<profile>. U kan volkomen analoog als het Personaliseren de schermen aanpassen, alleen worden de aanpassingen doorgevoerd voor iedereen die werkt met dezelfde rol. Zie ook Mijn Instellingen
Zie ook
BoCount Dynamics Modern Client
De verschillende schermen
Zoeken, Sorteren en filteren
Informatie invoeren, bewerken en verwijderen
Werken met informatie
Inleiding ERP: eenvoudig in- & verkoopproces
